Un contact peut être un fournisseur ou un client. Une fiche contact contient 5 pages d'informations; nous allons explorer les 3 premières pages. La première page d'une fiche contact se présente comme suit:
Dans TRT, les informations d'un contact sont finement découpées parce que vous pouvez utiliser ces informations pour faire de l'impression fusion avec votre texteur préféré. Attardons-nous un peu aux particularités.
Un champ de notes vous permet de consigner jusqu'à 32 000 caractères de texte. Ce champ de notes est directement accessible et modifiable dans les achats et les ventes. La langue (F/A) est une composante importante de TRT: vos formulaires d'impression peuvent être choisis automatiquement selon la langue du contact. Les chèques, la description des articles d'inventaire, les messages de conditions de paiement au bas des factures sont aussi sensibles à la langue du contact.
Une monnaie par défaut peut être assignée à un contact. Cette monnaie sera suggérée systématiquement dans toutes les transactions de ce contact et utilisera des comptes d'intégration appropriés, différents des comptes d'intégration par défaut.
On peut créer un message de bas de facture personnalisé, différent du message par défaut. Ce message pourra même inclure un montant que vous ferez économiser à votre client s'il observe vos conditions de paiement particulières!
La page 2 d'une fiche contact se présente selon l'illustration ci-dessus. Cette page contient 12 champs modifiables par l'utilisateur en fonction de ses besoins: 3 champs de type date, 3 booléens (oui-non, vrai-faux, etc), 3 numériques et 3 alphanumériques. Vous mettez dans ces champs ce que vous voulez et vous pouvez changer les descripteurs de ces champs. "Date d'ouverture" est un exemple de descripteur modifié.
La page 3 d'une fiche contact se présente selon l'illustration ci-dessus. Cette page est l'historique de ce contact. Vous pouvez faire afficher les transactions antérieures à celles effectuées dans l'année financière courante en changeant les dates. Vous pouvez restreindre l'affichage sur le compte de banque désiré (les avocats peuvent créer un compte de banque en fidéicommis et faire afficher le contenu du compte pour chaque client) ou pour tous les comptes. Vous pouvez également double cliquer sur n'importe quelle ligne et faire afficher la transaction originelle, pour fins de consultation ou de réimpression de chèque ou de facture, même pendant que vous entrez des données dans une transaction en cours.
Mise à jour le 5 nov 2007